Les Politiques de Confidentialité

Pour nos clients individuels : Votre vie privée est importante pour nous , et maintenir votre confiance et la confiance est l’une de nos plus grandes priorités. Nous respectons votre droit de garder vos renseignements personnels confidentiels et comprenons votre désir d’éviter des sollicitations non désirées . Un changement de la loi récente exige de nous (avec les banques , maisons de courtage et autres institutions financières ) de divulguer notre politique de confidentialité pour vous – que nous sommes plus qu’heureux de le faire . Nous espérons que, en prenant quelques minutes pour le lire , vous aurez une meilleure compréhension de ce que nous faisons avec les informations que vous nous fournissez et comment nous gardons privé et sécurisé .

A. Types de renseignements que nous recueillons

Nous recueillons certains renseignements personnels à votre sujet – mais seulement lorsque cette information est fournie par vous ou est obtenue par nous avec votre autorisation . Nous utilisons ces informations pour préparer vos déclarations de revenus des particuliers et pouvons également fournir divers services de planification fiscale et financière , à votre demande .
  • Des exemples de sources d’où nous recueillons des renseignements suivants:
  • des entrevues et des appels téléphoniques avec vous,
  • des lettres ou des e-mails de vous,
  • déclaration d’impôt ou la planification financière organisateurs
  • et questionnaires d’histoire financière .

B. Les parties à qui nous communiquons l’information

En règle générale , nous ne divulguons pas les renseignements personnels de nos clients ou anciens clients à personne. Toutefois , dans la mesure permise par la loi et du code de l’état de déontologie en vigueur , certaines informations non publiques vous concernant peuvent être divulgués dans les situations suivantes : Pour se conformer à une valablement émis et assignation ou citation exécutoire . Dans le cadre d’un examen des pratiques de notre cabinet en vertu de l’autorisation d’un état ​​ou d’un conseil national de licence , ou si nécessaire pour répondre adéquatement à une demande ou une plainte d’une telle Commission des licences de l’organisation . En collaboration avec un achat éventuel , la vente ou la fusion de tout ou partie de notre pratique , à condition que nous prenons les précautions appropriées (par exemple , à travers un accord de confidentialité ) si l’acheteur potentiel ou un partenaire de fusion ne divulgue pas les informations obtenues dans le cadre de l’examen . Dans le cadre de toute procédure judiciaire ou des menaces ou des procédures alternatives de résolution des litiges soit initiées par ou contre nous , pourvu que nous ne divulguons que les renseignements nécessaires pour déposer , poursuivre , ou se défendre contre la plainte et prendre des précautions raisonnables pour s’assurer que les informations divulguées ne pas devenir une question de dossier public . De fournir des informations aux affiliés des tierces parties non affiliées, fermes et qui fournissent des services ou des fonctions pour nous avec nos services à vous, mais seulement si nous avons un accord contractuel avec l’autre partie qui leur interdit de divulguer ou d’utiliser l’information autres que pour les fins pour lesquelles ils ont été divulgués . ( Des exemples de telles informations incluent l’aide d’un bureau de service à l’extérieur pour traiter les déclarations de revenus ou d’engager une agence de conservation des dossiers pour stocker les enregistrements de l’année précédente . )

C. confidentialité et la sécurité des renseignements personnels non publics

Sauf indication contraire dans le présent avis , nous limitons l’accès aux renseignements personnels avec vous aux employés de notre entreprise et les autres parties qui doivent utiliser ces informations pour vous fournir des services . Leur droit de divulguer et d’utiliser l’information supplémentaire est limitée par les politiques de l’entreprise sur , la loi applicable , notre Code de déontologie , et les accords de non-divulgation le cas échéant . Nous maintenons également des garanties physiques, électroniques et procédurales dans le respect des lois et règlements en vigueur afin de protéger vos renseignements personnels contre tout accès non autorisé , modification ou destruction prématurée . Merci de nous permettre de servir votre comptabilité, la fiscalité et les besoins de planification financière . Nous apprécions votre entreprise et nous nous engageons à vous protéger la vie privée . Nous espérons que vous affichez à notre cabinet en tant que conseiller la plus fiable et nous allons travailler pour continuer à gagner votre confiance . S’il vous plaît appelez-nous si vous avez des questions ou si nous pouvons être en service..  

Privacy Policy

To Our Individual Clients: Your privacy is important to us, and maintaining your trust and confidence is one of our highest priorities. We respect your right to keep your personal information confidential and understand your desire to avoid unwanted solicitations. A recent law change requires us (along with banks, brokerage houses, and other financial institutions) to disclose our Privacy Policy to you – which we are more than happy to do. We hope that by taking a few minutes to read it, you will have a better understanding of what we do with the information you provide us and how we keep it private and secure.

A. Types of Information We Collect

We collect certain personal information about you – but only when that information is provided by you or is obtained by us with your authorization. We use that information to prepare your personal income tax returns and may also provide various tax and financial planning services to you at your request.
  • Examples of sources from which we collect information include:
  • interviews and phone calls with you,
  • letters or e-mails from you,
  • tax return or financial planning organizers, and
  • financial history questionnaires.

B. Parties to Whom We Disclose Information

As a general rule, we do not disclose personal information about our clients or former clients to anyone. However, to the extent permitted by law and any applicable state Code of Professional Conduct, certain nonpublic information about you may be disclosed in the following situations: To comply with a validly issued and enforceable subpoena or summons. In the course of a review of our firm’s practices under the authorization of a state or national licensing board, or as necessary to properly respond to an inquiry or complaint from such a licensing board of organization. In conjunction with a prospective purchase, sale, or merger of all or part of our practice, provided that we take appropriate precautions (for example, through a written confidentiality agreement) so the prospective purchaser or merger partner does not disclose information obtained in the course of the review. As a part of any actual or threatened legal proceedings or alternative dispute resolution proceedings either initiated by or against us, provided we disclose only the information necessary to file, pursue, or defend against the lawsuit and take reasonable precautions to ensure that the information disclosed does not become a matter of public record. To provide information to affiliates of the firm and nonaffiliated third parties who perform services or functions for us in conjunction with our services to you, but only if we have a contractual agreement with the other party which prohibits them from disclosing or using the information other than for the purposes for which it was disclosed. (Examples of such disclosures include using an outside service bureau to process tax returns or engaging a records-retention agency to store prior year records.)

C. Confidentiality and Security of Nonpublic Personal Information

Except as otherwise described in this notice, we restrict access to nonpublic personal information about you to employees of our firm and other parties who must use that information to provide services to you. Their right to further disclose and use the information is limited by the policies of out firm, applicable law, our Code of Professional Conduct, and nondisclosure agreements where appropriate. We also maintain physical, electronic, and procedural safeguards in compliance with applicable laws and regulations to guard your personal information from unauthorized access, alteration, or premature destruction. Thank you for allowing us to serve your accounting, tax, and financial planning needs. We value your business and are committed to protecting you privacy. We hope you view our firm as your most trusted advisor and we will work to continue earning your trust. Please call us if you have any questions or if we can be of further service. Best regards,
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